Seorang remaja kecil dan sahabatnya menikmati pertemuan panas dengan seorang lelaki tua, meneroka keinginan seksual mereka. Gadis-gadis itu bertukar blowjob sebelum lelaki bertuah itu menembusi puki kecil remaja yang bersemangat itu, berakhir dengan ejakulasi di wajah yang bersepah.