Franskmannen Filou Fitt og den amerikanske hvite jenta Lily Lou engasjerer seg i et intenst, rått møte. Lilys umettelige appetitt på grov, deepthroat-action gjør henne andpusten. Kjemien deres skaper et fetisj-fylt, lidenskapelig møte, som viser Filous ukuttede, forlokkende dyktighet.