En liten, bokelskende jente med briller engasjerer seg i et lidenskapelig møte med en uattraktiv mann, utfører oralsex på ham og lar ham ejakulere inne i den nybarberte skjeden hennes.
En liten, bebrillet vixen nyter en het økt med en uattraktiv beiler. Etter litt forspill svelger hun ivrig skaftet hans, og ønsker ham velkommen inn i hennes glatte, hårløse folder. Denne japanske amatørens ferdigheter blir satt på prøve i forskjellige stillinger, og etterlater henne fornøyd og han begeistret.