På 18-årsdagen sin får en ung mann en massasje fra en forførende skjønnhet. Til tross for sin uskyld er han ivrig etter å utforske. Mens han ser på i POV, opplever han sitt første intense møte, og får en forbløffende blowjob og en nådeløs knulling, som kulminerer i et massivt, eksplosivt klimaks.