En voyeuristisk spenning forsterkes når en barmfagre ibenholt MILF, Anya Ivy, og en ung tenåring utforsker ønskene deres. Tenåringen serverer ivrig den vellystige skjønnheten, mens Anya gjengjelder med en forbløffende muntlig ytelse, som kulminerer i en tilfredsstillende avslutning.