Petite tenåringer Gina Gerson og Cindy Shine nyter en piknik, hvor ting varmes opp når de engasjerer seg i intens ass-to-mouth action. Ginas dype halsferdigheter og leketøysbelagte kjæreste Cindy fører til en vill avslutning, og etterlater dem begge fornøyde og dekket av cum.