Havana Bleu, stemoren, hjelper sin unge stesønn med å utforske seksualiteten hans ved å lære ham tauene. Stefaren fanger dem og gjør det til en tabubelagt trekant. Denne 18+ tenåringens første gang er en vill tur med forbudt nytelse, mens han hengir seg til sin MILF-stemors forførende fremskritt.