Lulu Chu, en fengslende vixen, lokker Quinton James med sin uimotståelige sjarm. Med sine lune øyne og forførende bevegelser guider hun ham dyktig til å oppfylle hennes dypeste ønsker. Deres lidenskapelige møte utfolder seg når de utforsker hverandres kropper, og etterlater ingen ønsker uoppfylt.