Lily Larimar, en fantastisk tenåring med store bryster, forfører stemødrene Kit Mercer og Kayla Paige til en het trekant, og stopper kranglingen deres. Kameraet fanger hver intime detalj, fra nærbilder til brutale møter, og viser frem disse barmfagre MILFene og en liten tenåring i et forbløffende vokseneventyr.