En nerdete tenåring besøker MILF-pianolæreren sin, Bunny Madison, for en vill tur. Ricky Spanish, ivrig etter å imponere, deepthroater og tilfredsstiller henne med intens cowgirl og bakfra. Etter deres hete økt, ejakulerer han på de perfekte puppene hennes og etterlater et merke av deres lidenskapelige møte.