Liza Rowe og Elsa Jean, to sexy tenåringer, bestemmer seg for å bytte klær og utforske hverandres ønsker. Liza gir Elsa en sensuell blowjob, mens Elsa returnerer tjenesten, noe som fører til et hett møte. Deres byttede identiteter øker gleden deres, og skaper en uforglemmelig opplevelse.