To unge kvinner utforsker hverandres kropper ivrig, og bytter på å gi hverandre blowjobs, bruke munnen og tungene for å stimulere hverandres klitoris. Etter hvert som de blir mer og mer opphisset, går de videre til oralsex, og bruker tungene og leppene for å bringe hverandre til randen av orgasme.