Valentine, een beeldschone blanke tiener, hunkert naar een grote zwarte lul. Ze is gefascineerd door de grootte en omvang van de zwarte lul en neemt hem gretig in haar mond. Haar strakke gaatje wordt opgerekt door de enorme schacht, waardoor ze kreunt van plezier. De interraciale ontmoeting van deze Tsjechische tiener met een grote zwarte pik is een wilde rit.