Giorgio Grandi, een man met een verfijnde smaak, geniet van een triootje met twee onweerstaanbare vrouwen - de wulpse Mary, een volwassen verleidster en de jeugdige, verleidelijke Justine Moore, een Poolse vixen. Hun gepassioneerde ontmoeting ontvouwt zich terwijl ze hun diepste verlangens verkennen.