Giselle Palmer, een prachtige babe met natuurlijke grote tieten, geeft zich over aan een heet rollenspel als een ondeugend poesje. Ze kleedt zich verleidelijk uit, onthult haar getrimde schat voordat ze gretig de enorme lul van een grote zwarte lul aanneemt in een wilde interraciale ontmoeting, haar volledig tevreden achterlatend.