Haley Young, een 18-jarige met een fris gezicht, hunkert naar de sensatie van ruige seks en exotische smaken. Ze verkent gretig een zwarte lul, haar lippen en tong volgen de lengte ervan, haar ogen weerspiegelen verlangen. Deze interraciale ontmoeting laat hardcore pijpbeurten, fetisjspel en explosieve orgasmes zien.