Katerina Kay, een verbluffende zwarte schoonheid, schrikt van de enorme zwarte lul van haar partner. Ondanks haar aanvankelijke reactie, past ze zich snel aan en neemt ze hem gretig in haar mond, kwijlend en spugend terwijl ze hem pleziert. Deze hete ontmoeting laat hun onverzadigbare verlangens en wilde seksuele exploits zien.