Alexis Fawx, pulchna diablica, pragnie dużego czarnego kutasa, aby rozciągnąć swoje ciasne tyłeczku. Jej pożądliwość zostaje spełniona, gdy dobrze obdarzony murzyński ogier zanurza swój ogromny wałek w jej gościnnym odbycie, rozpalając namiętne międzyrasowe spotkanie.