Amber Rayne, niegrzeczna nastolatka, zostaje przyłapana przez swojego czarnego ojczyma w kompromitującej pozycji. Jej surowy ojciec ją podsłuchuje, co prowadzi do gorącego spotkania z dużym czarnym czarnym kutasem jej ojczyma. Film pokazuje ich surowe, zakazane eksploracje seksualne.