Zmierzch, wygłodniała dziewica Celestia, pragnie dotyku swojej kochanki. Ich intymny taniec zaczyna się, gdy ich ciała splatają się w namiętnym lesbijkowym spotkaniu. Światło księżyca oświetla obfite łono Celestii, widok, który zostawia Zmierzch pragnący więcej.