Dannica, młoda diablica, napotyka ogromnego, dużego czarnego kutasa obdarzonego Nathanem Threatem. Początkowo zaskoczona, wkrótce jest zachwycona jego rozmiarem i umiejętnościami. Ich hardcore'owe spotkanie pokazuje ich wzajemną pasję, zostawiając Dannicę błagającą o więcej.