Kendra Spade, uwodzicielska czarownica, porusza się po obskurnej Dzielnicy Czerwonych Latarni ze swoim towarzyszem, Bradem Newmanem. Ich erotyczna podróż rozwija się w ciemnej, intymnej przestrzeni, gdzie niezaspokojone pragnienie przyjemności Kendry zaspokaja imponująca paczka Brada.