Lilly Bell i Kayla Kayden oddają się gorącemu trójkątowi z Mike'em Adrianem, który zadowala obie kobiety. Główną atrakcją jest okrągła, ogolona dupa Kayli, która chętnie bierze ją od Mike'a i Lilly, kończąc na niechlujnym, satysfakcjonującym finiszu.