Piersiata MILF Tara Holiday i nastolatka Chastity Lynn oddają się gorącemu międzyrasowemu spotkaniu z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną, Jackiem Napierem. Wspólna pasja kobiet do dużych czarnych kutasów prowadzi do dzikiego, nieskrępowanego seksu, pokazując ich niezaspokojone pragnienia.