Dar i Hwani, zmysłowa arabska piękność i jej starszy kochanek, oddają się namiętnemu seksowi w środku dnia przed nocnym spotkaniem z dziewczyną. Ich intensywne spotkanie pokazuje irańskie, saudyjskie i marokańskie pragnienia, z obfitym skupieniem na dużych tyłkach i brutalnym ruchaniu.