Ralph, mężczyzna z ogromnym kutasem, uprawia seks z dwiema pięknymi kobietami o dużych tyłkach. Jedna z nich to wytatuowana MILF, podczas gdy druga to piękna kobieta z dużym tyłkiem. Imponujące rozmiary Ralpha sprawiają, że obie kobiety jęczą z przyjemności, gdy wypełnia ich ciasne dziurki swoim ogromnym penisem.