Marlene Reagan Foxx, gorąca dojrzała mamuśka, omawia chłopaka swojej córki z jej przyjacielem, gdy wchodzi jej syn Brad Newman. Nieproszony, dołącza do ich rozmowy, co prowadzi do intensywnego trójkąta z udziałem Marlene i jej przyjaciółki, w tym jej waginy i odbytu.