Angel Smalls și Nat, doi adolescenți superbi, se trezesc blocați pe marginea drumului cu probleme cu mașina. În timp ce așteaptă ajutor, hainele lor încep să se lipească de trupurile lor, dezvăluind fiecare curbă și crăpătură. Inocența lor se transformă în extaz în timp ce își explorează corpurile reciproc, fără a lăsa nimic imaginației.