Annabel Redd, o roșcată bustină și partenerul ei de abanos se răsfăț într-o întâlnire fierbinte. Duo-ul amator explorează diferite poziții, de la cățeluș la misionar, în timp ce Annabel îi face plăcere cu pricepere penisul mare al partenerului ei cu degetele și gura. Sesiunea culminează cu o ejaculație satisfăcătoare.