Julia Ann, o mamă voluptuoasă, își mângâie fiul vitreg de 18 ani după o zi grea. Ea este profesionistă în acordarea primului ajutor, dar mâinile ei mature se plimbă, ducând la o întâlnire intimă. Dorințele lor comune se aprind, creând o sesiune fierbinte veche și tânără.