Lily Loveles, o femeie latină frumoasă și grasă, tânjește la un penis masiv și întâlnește în sfârșit meciul cu antrenorul Maze the Goat. Antrenamentul lor interrasial intens se transformă într-o întâlnire fierbinte, prezentând curbele lui Lily și abilitățile impresionante ale lui Maze.