Sepda lui Mylf, o vulpe mică, îl seduce pe iubitul mamei ei vitrege cu farmecul ei irezistibil și păsărica asiatică strânsă și păroasă. Puma, dornică să mulțumească, se răsfăț într-o plimbare sălbatică de cowgirl și o muie pasională, lăsându-i pe amândoi mulțumiți.