Vanessa Sky și Gizelle Blanco se angajează într-un trio plin de vapori cu Vanessa Sky și două femei nesățioase care tânjesc la un penis palpitant. Întâlnirea lor pasională escaladează în timp ce se schimbă cu nerăbdare pentru a-și face plăcere reciproc, culminând cu o ejaculare climactică, lăsându-le pe amândouă fără suflare și mulțumite.