В рождественскую ночь подруга Майка исполняет свою долгожданную фантазию о куколде. Она приглашает своего друга на горячий тройничок, и Майк наблюдает. Друг с удовольствием удовлетворяет ее, включая анал, в то время как Майк документирует все это, что приводит к незабываемой оргии свингеров.