Кэти и Кайли, две сексуальные черные красотки, занимаются двойным проникновением с большим черным членом Антона. Они начинают с Hot 69, прежде чем заняться горячим лизанием пёзд и сосанием яиц. Парни возвращают услугу, что приводит к дикому тройнику с кончанием внутрь.