Занятые красотки Исида и Тринити жаждут черного восторга. Они фантазировали о черном жеребце, и их желание сбывается в форме мускулистого, шоколаднокожего красавчика. Действие нагревается, когда он умело удовлетворяет их, оставляя их полностью удовлетворенными.