Две горячие подростки делятся горячей встречей с массивным членом Джулиана Риоса. Неопытные подростки исследуют свою сексуальность, в то время как Джулиан учит их некоторым трюкам. Их страстный тройничок разворачивается с интенсивностью, оставляя их без сил и удовлетворенными.