Chudé biele dievča sa pripojí k svojmu priateľovi v swingingovom klube, kde ho zoznámi s černochom na horúcom stretnutí, zatiaľ čo jej partner sa pozerá. Akcia sa odohráva na rôznych miestach, od kabínok až po slávne diery, a predvádza amatérske a medzirasové potešenie.