Aubrey Black, dusná učiteľka, po škole túži po veľkom čiernom vtákovi svojho študenta. Isiah Maxwell, dobre obdarený cvok, je povinný a učí ju umeniu rozkoše. Ich horúce stretnutie sa odohráva v triedach a chodbách a ich neukojiteľné túžby vyvrcholia divokými, vášnivými stretnutiami.