Kenzie Anne a Richard Mann, dve černošky z telocvične, sa zapájajú do horúceho medzirasového stretnutia a skúmajú svoju divokú stránku s dvoma mohutnými BBC. Ich chémia je hmatateľná, keď sa oddávajú intenzívnym jazdám kovbojky, hlbokým hrdlom a výbušným skupinovým sedeniam.