Prsnatá nevlastná mama Katie Morgan a jej milenec Quinn Wilde sa ponoria do zakázanej trojky a zapália divokú, erotickú výmenu. Quinn a jej nevlastná dcéra sa oddávajú vzájomnému potešeniu mačičiek, zatiaľ čo Katie sa nedočkavo pridáva a vychutnáva každý vkus.