Zrelá manželka prekvapí svojho manžela novou manželkou a ich vzťah sa zmení na divoké medzirasové dobrodružstvo s veľkým čiernym vtákom. Tento amatérsky pár skúma ich túžby a prijíma vzrušenie z nového a vzrušenia z ich zrelého veľkého čierneho vtáka.