Ulf Larsen, 60-ročný muž, sa oddáva divokému stretnutiu s dvoma tínedžerskými eskortami, 18 aj 19-ročnými. Ich mladistvá energia spĺňa jeho skúsené túžby, keď sa zapájajú do vášnivých aktov CFNM, predvádzajúc svoje schopnosti a pôsobivé nadanie Ulfa.