Dvaja najlepší priatelia, obaja so svojimi nevlastnými otcami, sa rozhodnú okoreniť svoje priateľstvo. Vymenia si kroky, čo vedie k horúcemu stretnutiu. Ich tabuizovaná fantázia sa stáva realitou, keď navzájom skúmajú svoje telá a oddávajú sa svojim zakázaným túžbam.