Kinky nevlastné mamy Aften Opal a Nikole Nash sa spojili, aby potešili svojho nevlastného syna. Aften dráždi svojím veľkým zadkom, zatiaľ čo Nikole odborne olizuje ich kundičky. Dievčatá to nedočkavo oplatia, čím vytvoria horúcu trojku s Katie Morgan, oddávajú sa vášnivému treniu mačičiek a výprasku.