Naomi Foxxx, dusná nevlastná mama, utešuje svojho rozrušeného syna Juana po rozchode. Ako si spomínajú, Juanove klamstvá bývalej priateľky o stretnutí bez kondómov zapália Juanovu túžbu po Naomi. Ich vášnivé stretnutie sa odohráva v rôznych polohách a vyvrcholí uspokojivým uvoľnením.