Kenzie Reeves in njena prijateljica se za noč čarovnic preoblačita v Nubiles ET s temo za noč čarovnic. Ko Kenzie draži nedolžnost svoje prijateljice, se mize obrnejo, ko dobi nepričakovan, strasten odziv. Dekleta se prepustijo oralnim užitkom in dosežejo vrhunec v vročem srečanju s kremno torto.