Невина пасторка тинејџерка Ноел Истон открива јутарње дрво свог очуха, распламсавајући забрањену жељу. Превазилазећи почетни шок, она истражује масивни члан свог очуха, подлежући искушењу. Њихов табу сусрет замагљује линије ауторитета и невиности, што доводи до незаборавног, врућег сусрета.