Слатка тинејџерка Менди Скај упознаје старијег мушкарца, што доводи до интензивног лизања маца и јебања лица. Она нестрпљиво узима његов велики пенис, страствено га јаше. Њихова разлика у годинама нестаје у њиховој сировој, природној сексуалној хемији.