Две секси транссексуалне девојке препуштају се дивљем лезбејском сусрету, уживајући у пулсирајућим пенисима једне друге. Након вруће оралне сесије, они зароњају у дубок, сирови анални јебач, истражујући различите положаје како би задовољили своје незаситне жеље.